马腾攻梓潼时，曹操见安定防御空虚，命大将曹仁率弘农、长安勇将十员、兵八万犯天水，斩马腾大将程银。安定城危，韩遂等将拼命护城，候马腾援军到，解得安定之危。马腾因此与曹操结怨。
西凉诸郡连年大熟，无天灾人祸。马腾兵精粮足，见曹仁兵出，长安防守薄弱，思起曹仁攻城杀将之仇，率庞德、马岱、杨秋、马玩、王真、张横、徐质、徐荣、王基、董文等十将起十万大军攻打长安。
时长安只有三万守军，长安太守王双智勇双全，曹操恃其为西北屏障。王双见马腾势大，使人飞报曹操，与诸将加固工事，合力守城。时曹仁大兵未归，马腾军攻势甚猛，守将夏候和、夏候尚等均有怯意，劝王双弃城奔弘农。王双止之，曰：“城中尚有精兵四万，粮可支月余，曹仁、夏侯渊大军不出十日可归，定能退马腾之军。倘使马腾占得长安，西凉兵精将勇，长安急不复也。此主公西北生死之战，吾等齐心协力，必能守之。候援兵到，马腾有勇无谋之辈，破之甚易也。”
越七日，曹仁、夏侯渊兵到，王双思得埋伏计，率众将大败马腾军，马腾大将张横、徐质战死，马腾率军退回安定。曹操重赏王双，封王双为长安侯，节制长安、弘农两郡兵马。
曹操见金旋率军虎踞筑阳，担心金旋击败刘备，得新野、宛城两郡，见马腾退兵，命曹仁、夏侯渊、乐进、李典四将率十三万大军兵分两路，攻击新野、宛城。刘备闻讯大惊，召众人商议，孙乾曰：“今曹操势大，吾军实非其敌，不如降之可保富贵也。”关羽大怒：“曹操欺君，实国贼也。吾兄为皇叔，安能降于国贼。不若结金旋，金旋势大，往助吾军，必胜曹军。”刘备沉吟片刻曰：“然关平曾杀金旋大将许诸，恐不能相助。”关羽曰：“容弟亲往筑阳，面见金旋，若金旋不允，再作他议。”
次日，关羽引从骑三十，赴筑阳。金旋壮其胆色，又深服其为人，摆宴为其接风。席间关羽说金旋曰：“今平南王势大，吾兄之势，万不及之。今曹操大军来攻，谋士献策欲降曹操，吾恨曹操国贼也，不欲降之。前来请大王相助，请平南王深思。”金旋与陆逊计议，陆逊曰：“今若不纳其和，其势穷必投曹操，刘关张皆时之虎将，若降曹操，曹操如虎添翼也。不如从其请，使为中原屏障，阻挡曹操，主公可趁机下西北诸郡。”
金旋从关羽所请，留关羽饮宴两日，金旋手下诸将，见关羽忠义英勇，皆敬之甚恭。金旋遣人释放关平、刘封两将，使关羽带回。派陆逊、太史慈率三万军往援。
刘备见关羽大功告成，要回关平、刘封两将，请得金旋援兵三万，大喜。当晚聚众文武宴请陆逊、太史慈。太史慈、张飞前时大战，英雄相惜，相见恨晚，遂结为生死之交，当日与关羽、张飞豪饮，夜宿于张飞营中。
刘备次日命张飞、陆逊、太史慈、关平率四万兵驻新野，拒曹仁。自与关羽率五万兵至宛城，拒夏候渊。刘备到达宛城，夏侯渊大兵赶到。两军交锋，夏侯渊命部将毛介出战，关羽迎之。交战三合，毛介不支，夏侯渊部将董衡上前夹击。关羽力敌两将，战十余合，一刀将董衡劈成两半，肚肠直飞。毛介吓得魂飞魄散，不及回神，被关羽一刀劈下头来。曹军惊得目瞪口呆，刘备乘机挥军杀上，夏侯渊大败。关羽匹马径取夏侯渊，两将相交三十余合，夏侯渊不敌，拨马逃命，关羽紧追不舍，李典、乐进两将见夏侯渊势危，两将合力接见，救得夏侯渊。夏侯渊退兵十里扎寨。
曹仁率军到达新野，见城头上立着金旋军大旗，见张飞与陆逊、太史慈立于城头，以为金旋取得新野，张飞投降。辱骂张飞，张飞大怒，欲出战，陆逊止之。将到午时，曹仁兵疲，欲埋锅做饭，陆逊命张飞、太史慈、关平各率一万精兵杀出。曹仁不备，大败。张飞等三将追杀一阵，得胜回城。
金旋亲率魏延、丁奉、张冀三将五万军前来相助，安营城南。金旋思得一计，升帐点将，命张飞、太史慈、魏延、丁奉、关平、张冀等将依计而行。诸将分头行事，新野城上皆换上张飞、关平旗帜，城南军营插陆逊、太史慈旗帜。使张飞、太史慈伪反目相斗状，各领部军彼此相斗。
曹仁得报大喜，命探军继续打探消息。探军回报说，城中守兵极少，城中兵大都赴城南助战。曹仁命夏候尚率一万兵驻守大营，与夏侯和等将率四万兵来到城外，突起攻城。守军无备，均不抵抗，望城里撤去，曹仁大喜，统兵入城。曹仁军入城逾半，魏延伏兵城内突而杀起，曹仁前军大乱，曹仁命前军结阵迎战。时张飞、太史慈率所部绕城而来，围住曹仁后军。曹仁见中计，率亲兵护住城门，命前军撤离，聚得兵众，冲条血路败回营寨。曹仁见营门大开，却无兵将，正在疑惑不解，丁奉率军突起，曹军大乱，丁奉军冲杀一阵。曹仁知营寨已失，率败军往弘农退去。此时魏延、张飞、太史慈率军追来，曹仁败往博望坡。博望坡在新野以北三十里，时值春季干燥之际，坡上杂木丛生。曹仁在此刚聚得败兵，突然火起，曹兵大乱。火光中关平、张冀各率一万精兵杀出，曹仁弃马杂入军士之中，逃得性命。
逃到弘农，曹仁清点败军，副将、偏将被擒杀十余名，谋士贾逵乱军中被杀，军士折大半，五万大兵逃归弘农不足二万，曹仁上表请罪。曹操此时得报金旋与刘备合兵，知曹仁非金旋之敌，遂写书慰之，命其于弘农整顿兵马，下令夏侯渊所部撤回洛阳。
时曹操所占许昌、长安、洛阳、弘农、谯城、陈留、濮阳、徐州八郡，皆繁华之地，人丁众多。曹操挟天子以令诸侯，常使圣上之名命众诸候进贡钱粮，以为军费开支。曹操手下，勇将、谋士颇众，后世知名者，武有夏侯淳、曹仁、典韦、乐进、李典、王双、吕虏、郝昭、曹休、曹纯、徐晃、臧霸、于禁、曹洪、夏侯渊、曹彰、曹真、张燕、文钦、司马懿等上将数十名，文有郭嘉、程昱、荀攸、荀彧、蒋济、陈群、郭奕、贾诩、满宠、董昭等，皆谋略之士，精通兵法。拥甲六十万，兵精将猛，粮草充裕，称霸中原。
曹操见金旋与刘备合军，弘农、洛阳皆为两军攻击之处。马腾屯兵安定，对长安虎视眈眈。西北诸郡不稳。曹操遂与吕布罢战，此时吕布势弱，无法与曹操相争，恃其勇力，得以不亡。吕布得此喘息良机，休养整兵，元气渐复。曹操命夏侯淳、程昱率八万军防守徐州，曹真、满宠领八万军屯官渡，张燕、荀攸率五万兵守濮阳，曹纯、蒋济将五万兵守谯城，曹仁、郭奕率六万军守洛阳，于禁、董昭率六万军守弘农，司马懿、郝昭、曹休、荀彧、陈群率六万军留守许昌。自率曹彰、夏侯渊、徐晃、王双、臧霸、乐进、李典、吕虏、曹洪、文钦、郭嘉、贾诩屯兵十六万于长安，准备攻取汉中。