西夏是中国历史上以党项族为主体建立的王朝，建都兴庆府(今宁夏银川)，其创建者为夏景宗李元昊（李乾顺之父）。党项族原属于羌族的一支，居地在今青海东南部黄河曲一带。从唐末，经五代到北宋，党项拓跋氏均以中原王朝节度使的身分统辖以夏州为中心的五州之地。经过李继迁(李乾顺之曾祖父)、李德明(李乾顺之祖父)两代人的艰苦努力，实施依辽和宋的战略，向西发展占领西凉府、甘州、瓜州等州，控制了河西走廊，为李元昊的称帝建国打下了坚实的基础。
宋仁宗天圣九年，李德明死，李元昊继位，不再接受封号，自号青天子。随后，李元昊实行变发式、定服饰、造文字、简礼仪、立官制等一系列改革，并升兴州为兴庆府，扩建宫城，准备建国称帝。宋仁宗景佑元年，他开始不断向宋发动攻势，在府州、环州、庆州等地击败宋军。宋仁宗宝元元年，元昊正式称帝，改元天授礼法延祚元年，国号大夏，史称西夏。
西夏疆域，东临黄河，西界玉门关，南接萧关，北抵大漠。李乾顺当政时辖地二十二州，包括今宁夏及陕西北部、甘肃西北部、青海东北部及内蒙古部分地区。
西夏的政治制度受宋朝影响很大，官制的设置基本上模仿北宋。中央行政机构有：中书省、枢密院、三司、御史台、开封府、翊卫司、官计司、受纳司、农田司、群牧司、飞龙院、磨勘司、文思院、蕃学、汉学等。地方行政编制分州、县两级，在特殊的政治中心和军事国防要地有时也设郡、府。
在李秋水的苦心安排下，函谷弟子已经进入其中的绝大部分行政机构，在西夏形成了一股很大的势力。御史台、开封府、农田司、枢密院、三司等处，函谷弟子已经身处高位，有很大的影响力。
西夏的军事制度是在党项的部落兵制的基础上吸取宋制而发展起来的。枢密院是西夏最高的军事统御机构，下设诸司。函谷弟子几年来已经渗透到军队，并夺得了中央侍卫军的主要控制权，和部分擒生军和地方军的控制权。
函谷弟子夺得中央侍卫军中的“质子军”首领、皇帝卫队副统领和京师卫戍部队的两位副将位置，并安插手下进入管理层，横腰将中层一级官职控制，基本能够控制这三处部队。
“质子军”人数约五千人，是由豪族子弟中选拔善于骑射者组成的一支卫戍部队，负责保卫皇帝安全，号称“御围内六班直”，分三番宿卫。因为李秋水的特殊身份，进入此军中的函谷弟子，都是以李秋水的娘家远房亲戚名义而来，因此李秋水的缘故，这些弟子提升很快。
西夏皇帝亲信卫队三千人，是从境内各军中精选出来的强勇之士组成，皆为重甲骑兵，分为十队，每队三百人，随皇帝出入作战。因为函谷弟子大多出身一品堂，从其他门路进入的也都武艺娴熟，因此皇帝亲信卫队，函谷弟子数量很多。
西夏京城地区还屯驻一支训练有素的卫戍部队，共二万伍仟人，装备优良，是中央侍卫军的主力。因为这支部队的关键性，于虚雨着重在这支队伍安插人员，悄无声息中夺去了这支部队的控制权。
擒生军人数约十万，是西夏的精锐部队。主要任务是承担攻坚和机动作战。因在战斗中生擒敌军为奴隶，故此得名。西夏的地方军由各监军司所辖，共有五十万人，军兵种主要是骑兵和步兵两种。西夏兵役制度是全民皆兵制，除军官司外，平时不脱离生产，战时参加战斗。
党项族原来主要从事畜牧业和狩猎，通过学习汉族先进的农业生产技术，农业经济得到迅速的发展。到西夏建国时，农业生产已成为西夏社会经济的主要部门。西夏建国后，景宗李元昊更加重视农业生产的发展，大力兴修水利工程，并亲自主持修筑了从今青铜峡至平罗的灌渠，世称“昊王渠”或“李王渠”。以后，兴庆府、灵州一带，一直是西夏粮食生产的主要基地。在发展农业的同时，西夏也比较重视畜牧业生产。国家专门设立群牧司负责畜牧业的管理。西夏的畜牧地区主要分布在横山以北和河西走廊地带，牧养的牲畜以羊、马、驼、牛为主，还有驴、骡、猪等。由于农牧业的发展，社会生产力的迅速提高，西夏的手工业生产和商业贸易也随之迅速发展起来。西夏的冶炼、采盐制盐、砖瓦、陶瓷、纺织、造纸、印刷、酿造、金银木器制作等手工业生产也都具有一定的规模和水平。
在西夏统治者的倡导下，党项族是同时期接受汉文化较多的一个民族。可以说，西夏文化的核心是儒家文化。
西夏国国王李乾顺突然遇刺身亡，李秋水闻讯大怒，亲赴西夏，派一品堂高手秘密调查，查出行刺者幕后策划人为王弟李乾利。
原来西夏国此时争储斗争日趋激烈，大王子李峰与王弟李乾利培置势力，相互轧挤，矛盾已经公开化。就在李乾顺决定立李峰为太子前夕，李乾利重金聘请高手，在李乾顺赴李王渠视察时，刺杀得手。
李乾利为擒生军将领，亲信满布各地监军司，刺杀成功后，他率擒生军入京。于虚雨得到消息后，第一时间命令函谷弟子莫要轻举妄动，保存实力。因此函谷弟子所控制的部队坐山看虎斗。
李峰控制的部军数量远远不如李乾利，因此在这场政治博弈中失利，李峰被杀。李秋水入京后秘密查明真相，进宫行刺时遭受厉害埋伏，受了内伤逃出宫处，在城外据点养伤。
于虚雨见机会来临，以为李乾顺复仇为借口，命令康广陵率领契丹精兵五十万为北路军，段誉率领大理精兵十万、吐蕃精兵五万、中国西南路大军十万共二十五万兵为南路军，他自率中国重兵四十万为中路军，共一百一十万大军，攻打西夏。
李乾利小名来福，其母为青太妃卫慕氏。雄心勃勃，不人刚毅，足智多谋，计算细密，在近年西夏对外扩张中屡立大功。他率党项骑兵袭取甘州城成功，拓土夺城，凯旋后很得父皇赏识。但是因为李乾顺当年得到李秋水支持，李秋水施展绝顶轻功，于夜间假扮观音下凡，愚弄李元昊竟然成功，助李乾顺当上西夏国王。
李乾利个子不高，面相很似藏画上的人物，自年青时就爱奇装异服，喜欢穿长袖红衣，戴黑色高冠，让人望之森然。他可以算是一位通才，通晓佛教意理，精通蕃汉文字，研究法律、兵书常常废寝忘食。其智勇双全，是个罕有的冷静、冷酷的逻辑型思维的政治人才。比起其兄李乾顺、侄李峰确实才高一筹。
元昊建国后，李乾利多次劝其父对外扩张。元昊道:“我们长久战争，国耗民疲，现在衣锦服绮，何必东征西讨，损折男丁。”李乾利道:“衣皮毛，事蓄牧，乃我们的习俗。英雄在世，当图王霸大业，何必介意绵绮细事！”狼子野心，可见一斑。
李乾利继位后，励精图治，严厉控制党项诸部。同时恩威并施，拉拢函谷弟子系的将领。这些弟子依从于虚雨指示，与他虚与委蛇，逐渐取得李乾利的信任。